Ostatnie lata na polskim rynku finansowym to okres bardzo dynamicznych zmian. Stale zwiększająca się liczba instytucji, a co zatym idzie poszerzająca się oferta produktowa powodują, że dla przeciętnego konsumenta świadomy i przemyślany wybór właściwych rozwiązań finansowych staje się coraz trudniejszy.

Konsekwencją tego zjawiska jest rosnące zapotrzebowanie na usługi wyspecjalizowanych doradców, którzy dzięki fachowej wiedzy i doświadczeniu pomogą dobrać optymalne rozwiązania finansowe.

W Realfinance zajmujemy się planowaniem finansowym. Przyjęliśmy zasadę, że rolą doradcy finansowego powinno być dobranie takich produków finansowych, które złożone w jedną całość będą się uzupełniały tak, aby poprawiać poziom bezpieczeństwa naszych klientów zarówno w odniesieniu do dnia dzisiejszego jak i przyszłości.

Realizując tę zasadę współpracę z klientem rozpoczynamy od wykonania szczegółowej analizy finansowej, która z jednej strony pozwala spojrzeć na sytuację finansową klienta w dniu dzisiejszym, a z drugiej pozwala określić cele i plany finansowe na przyszłość.

W rezultacie doradca Realfinance dobiera odpowiednie produkty finansowe, składa je w całość, przedstawia klientowi jako kompletny plan finansowy, a następnie czuwa nad realizacją tego planu modyfikując go, jeśli wymaga tego zmieniająca się sytuacja życiowa klienta, bądź zachodzące zmiany na rynku finansowym.